证券代码：600325              证券简称：华发股份       珠海华发实业股份有限公司    向特定对象刊行可诊疗公司债券               刊行情况通告书           趋附保荐东说念主（联席主承销商）                联席主承销商                二〇二五年十月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       郭凌勇                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       陈   茵                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       汤建军                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       谢   伟                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       俞卫国                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       郭   瑾                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       许继莉                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       刘颖喆                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       向   宇                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       王跃堂                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       丁   煌                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       高子程                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       秦   昕                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体董事签名：       周   涛                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体非董事高档经管东说念主员签名：       戴戈缨                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书           刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体非董事高档经管东说念主员签名：       叶   宁                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体非董事高档经管东说念主员签名：       侯贵明                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书         刊行东说念主全体董事、高档经管东说念主员声明   本公司全体董事、高档经管东说念主员承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误 导性敷陈或要紧遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   全体非董事高档经管东说念主员签名：       杨拥军                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书               刊行东说念主审计委员会声明   本公司审计委员会承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误导性敷陈或重 大遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   审计委员会委员签名：       王跃堂                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书               刊行东说念主审计委员会声明   本公司审计委员会承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误导性敷陈或重 大遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   审计委员会委员签名：       高子程                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书               刊行东说念主审计委员会声明   本公司审计委员会承诺本刊行情况通告书不存在造作记录、误导性敷陈或重 大遗漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担相应的法律职守。   审计委员会委员签名：       周   涛                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                                                                                      刊行情况通告书                                                           目          录 第三节 保荐东说念主（联席主承销商）对于本次刊行经过和刊行对象合规性的论断性 第四节 联席主承销商对于本次刊行经过和刊行对象合规性的论断性想法 ....... 54 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券               刊行情况通告书                       释        义   本通告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 华发股份/上市公司/刊行东说念主/本                   指   珠海华发实业股份有限公司 公司/公司                       珠海华发集团有限公司（前称“珠海经济特区华发 华发集团              指                       集团公司”），为华发股份控股鼓动 华发详尽发展            指   珠海华发详尽发展有限公司，华发集团下属子公司                       华金证券-珠海华发详尽发展有限公司-华金证券融                       汇314号单一资产经管策划 珠海市国资委            指   珠海市东说念主民政府国有资产监督经管委员会 董事局               指   珠海华发实业股份有限公司董事局 鼓动会               指   珠海华发实业股份有限公司鼓动会 本通告书、本刊行情况通告书、        《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转                 指 刊行情况通告书               换公司债券刊行情况通告书》 本次刊行/本次向特定对象刊行/                       珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗 本次向特定对象刊行可诊疗公 指                       公司债券 司债券 国金证券              指   国金证券股份有限公司 华金证券              指   华金证券股份有限公司 保荐东说念主（联席主承销商）       指   国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司 中金公司              指   中国国外金融股份有限公司                       国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、 联席主承销商、主承销商       指                       中国国外金融股份有限公司 刊行东说念主讼师             指   广东恒益讼师事务所 刊行东说念主司帐师/审计机构/验资机                   指   中审众环司帐师事务所（出奇平庸合资） 构 中国证监会             指   中国证券监督经管委员会 上交所               指   上海证券走动所                       《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转 《认购邀请书》           指                       换公司债券认购邀请书》                       《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转 《缴款通告书》           指                       换公司债券缴款通告书》                       《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转 《刊行与承销决议》         指                       换公司债券刊行与承销决议》 《公司规矩》            指   《珠海华发实业股份有限公司规矩》 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》 《刊行与承销经管方针》       指   《证券刊行与承销经管方针》 《注册经管方针》          指   《上市公司证券刊行注册经管方针》 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券              刊行情况通告书                      《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实 《实施笃定》           指                      施笃定》 《上市法则》           指   《上海证券走动所股票上市法则》 元、万元、亿元          指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   本刊行情况通告书中，若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为 四舍五入原因变成。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                      刊行情况通告书             第一节 本次刊行的基本情况 一、刊行东说念主基本信息 公司称号         珠海华发实业股份有限公司 英文称号         Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd 法定代表东说念主        郭凌勇 成立日期         1992 年 8 月 18 日 上市日期         2004 年 2 月 25 日 本次刊行前注册成本    2,752,152,116 元 本次刊行前实缴成本    2,752,152,116 元 住所（注册地）      珠海市新生路 155 号 邮政编码         519030 股票上市走动所      上海证券走动所 公司股票简称       华发股份 公司股票代码       600325 信息表示事务崇拜东说念主    侯贵明 磋议方式         0756-8282111 所属行业         房地产行业 斡旋社会信用代码     9144040019256618XC 互联网地址        www.cnhuafas.com              许可风物：房地产开辟策划。（照章须经批准的风物，经联系部              门批准后方可开展策划当作，具体策划风物以联系部门批准文献              简略可证件为准）一般风物：销售代理；建筑材料销售；建筑装 策划范围              饰材料销售；金属材料销售；五金居品批发；五金居品零卖；化              工居品销售（不含许可类化工居品）；非居住房地产租借。（除              照章须经批准的风物外，凭营业牌照照章自主开展策划当作） 二、本次刊行施行的联系重要   （一）上市公司已施行的决策和审批重要 《对于公司适合向特定对象刊行可诊疗公司债券条件的议案》《对于公司向特定 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券            刊行情况通告书 对象刊行可诊疗公司债券决议的议案》《对于公司向特定对象刊行可诊疗公司债 券的预案的议案》《对于向特定对象刊行可诊疗公司债券决议的论证分析通告的 议案》   《对于向特定对象刊行可诊疗公司债券 的议案》《对于向特定对象刊行可诊疗公司债券后填补被摊薄即期答复步履的议 案》《对于上次召募资金使用情况通告的议案》《对于与华发集团刚毅奏效的可诊疗公司债券认购契约>暨要紧关联走动的议案》《对于制定公司诊疗公司债券握有东说念主会议法则>的议案》《对于提请鼓动大会授权董事局全权办 理本次向特定对象刊行可诊疗公司债券磋议事宜的议案》等与本次刊行可诊疗公 司债券联系的事项。 于公司向特定对象刊行可诊疗公司债券决议（改变稿）的议案》《对于公司向特 定对象刊行可诊疗公司债券的预案（改变稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 诊疗公司债券决议的论证分析通告（改变稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 诊疗公司债券（改变稿）的议案》《对于向 特定对象刊行可诊疗公司债券后填补被摊薄即期答复步履（改变稿）的议案》等 与本次刊行可诊疗公司债券联系的事项。 《对于公司向特定对象刊行可诊疗公司债券决议（二次改变稿）的议案》《对于 公司向特定对象刊行可诊疗公司债券的预案（二次改变稿）的议案》《对于向特 定对象刊行可诊疗公司债券决议的论证分析通告（二次改变稿）的议案》《对于 向特定对象刊行可诊疗公司债券（二次改变 稿）的议案》《对于向特定对象刊行可诊疗公司债券后填补被摊薄即期答复步履 （二次改变稿）的议案》等与本次刊行可诊疗公司债券联系的事项。 通过了《对于公司适合向特定对象刊行可诊疗公司债券条件的议案》等联系议案， 并授权董事局全权办理本次刊行可诊疗公司债券磋议事宜。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                    刊行情况通告书    （二）监管部门的审批重要 司向特定对象刊行可诊疗公司债券审核想法的通告》，合计刊行东说念主本次向特定对 象刊行可诊疗公司债券肯求适合刊行条件、上市条件和信息表示要求。 业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2025〕    （三）本次刊行召募资金到账及验资情况    字据四川华信（集团）司帐师事务所（出奇平庸合资）于 2025 年 9 月 29 日出具的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券资金考据 通告》（川华信验（2025）第 0032 号），猖狂 2025 年 9 月 26 日止，国金证券 指定的 收 款 银 行 中 国 成立 银 行 股 份 有 限 公 司 成 皆 新华支行 券申购资金东说念主民币 4,800,000,000.00 元。 后向刊行东说念主指定账户划转了认购款项。    字据中审众环司帐师事务所（出奇平庸合资）于 2025 年 9 月 30 日出具的《珠 海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金考据通告》 （众环验字（2025）0500014 号），猖狂 2025 年 9 月 29 日止，华发股份本次向 特定对象刊行可诊疗公司债券总额量为 48,000,000 张，召募资金总额为东说念主民币 东说念主民币 76,856,716.87 元后，骨子召募资金净额为东说念主民币 4,723,143,283.13 元。    （四）办理证券登记的时分    公司将尽快在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司办理登记、托管等 联系事宜。 三、本次刊行的基本情况 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券            刊行情况通告书   （一）刊行证券类型、面值及转股后的上市场所   本次刊行证券的类型为可诊疗为公司股票的公司债券。每张面值 100 元东说念主民 币，按面值刊行。该可诊疗公司债券诊疗的 A 股股票将在上交所上市。   （二）刊行数目及刊行界限   字据投资者申购报价情况，本次向特定对象刊行可诊疗公司债券的骨子刊行 数目为 48,000,000 张，未进步公司董事局及鼓动会审议通过并经中国证监会甘心 注册的最高刊行数目，适合公司董事局、鼓动会决议的联系礼貌，忻悦《对于同 意珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证 监许可﹝2025﹞1644 号）的联系要求。   （三）刊行对象与认购方式   字据投资者申购报价情况，本次刊行可转债刊行对象共计 15 名，不进步 35 名，适合《注册经管方针》《实施笃定》等联系律例以及刊行东说念主鼓动会对于本次 刊行联系决议的礼貌。悉数刊行对象均以现款方式认购本次向特定对象刊行的可 诊疗公司债券。   （四）召募资金金额和刊行用度   本次刊行的召募资金总额为东说念主民币 480,000.00 万元，扣除承销用度、保荐费 以偏执他刊行用度（不含升值税）东说念主民币 76,856,716.87 元后，骨子召募资金净 额为东说念主民币 4,723,143,283.13 元。本次刊行召募资金未进步公司董事局及鼓动会 审议通过并经中国证监会注册的召募资金总额，未进步本次刊行决议中礼貌的本 次召募资金上限 480,000.00 万元。   （五）债券期限   本次定向刊行可转债期限为刊行之日起六年。   （六）债券利率   本次刊行罗致门道式票面利率，其中，第一年票面利率为 2.70%，第二年至 第六年的票面利率划分在前一年票面利率的基础上固定增多 0.05%。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                         刊行情况通告书  第一年      第二年         第三年          第四年     第五年      第六年   利率      利率           利率           利率      利率      利率      （七）还本付息的期限及方式   本次定向刊行可转债罗致每年付息一次的付息方式，到期了债悉数未转股的 可转债本金和支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东说念主按握有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的忖度打算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息 债权登记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率。   本次可转债罗致每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺缓期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公司 将在每年付息日之后的五个走动日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求诊疗成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东说念主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债握有东说念主所获取利息收入的大意税项由握有东说念主承担。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券         刊行情况通告书    （八）转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行扫尾之日（T+4 日）满六个月后的第一 个走动日起至本次可转债到期日止。债券握有东说念主对是否转股具有聘请权，并于转 股的次日成为鼓动。    （九）转股价钱真实定偏执调整    本次可转债的运转转股价钱不低于认购邀请书发出前二十个走动日公司股 票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形， 则对调整前走动日的走动价钱按经过相应除权、除息调整后的价钱忖度打算）和前一 个走动日公司股票走动均价，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每 股净资产（扣除夙昔已分配的现款股利）和股票面值，最终确定运转转股价钱为    前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总额/该 二十个走动日公司股票走动总量；    前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公司股票走动总额/该日公司股 票走动总量。    在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按上述情况出现的先后轨则，按照下述公式循序对转股价钱进行调整（保留小 数点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D； 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券          刊行情况通告书   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在上交所网站和适合中国证监会礼貌条件的信息表示媒体上刊登联系公告，并 于公告中载明转股价钱调整日、调整方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱 调整日为本次可转债握有东说念主转股肯求日或之后、诊疗股票登记日之前，则该握有 东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东说念主权益的原则调整转股价钱。磋议转股价钱调整内容及操作方针将依据 那时国度磋议法律律例及证券监管部门的联系礼貌来制订。   （十）转股价钱修正要求   本次可转债存续期间不建树转股价钱修正要求。   （十一）转股股数确定方式   本次可转债握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的忖度打算方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债握有东说念主肯求转股的可转债票面总 金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债握有东说念主肯求诊疗成的股份须是整数股。转股时不及诊疗为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的磋议礼貌，在本次 可转债握有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该不及诊疗为一股的本次 可转债余额。该不及诊疗为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期应 计利息的忖度打算方式参见（十二）赎回要求的联系内容）的支付将字据证券登记机 构等部门的磋议礼貌办理。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券       刊行情况通告书   （十二）赎回要求   在本次可转债期满后五个走动日内，公司将按债券面值 100 元加受骗期利息 赎回全部未转股的本次可转债。   在本次可转债转股期内，要是公司股票贯穿三十个走动日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照可转 债面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。本次可转债的赎 回期与转股期调换，即刊行扫尾之日满六个月后的第一个走动日起至本次可转债 到期日止。   当期应计利息的忖度打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的走动 日按调整前的转股价钱和收盘价钱忖度打算，调整日及之后的走动日按调整后的转股 价钱和收盘价钱忖度打算。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事局（或 由董事局授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的 本次可转债。   （十三）回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比较 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券     刊行情况通告书 出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改变召募资金用途的，本 次可转债握有东说念主享有一次面值加受骗期利息的价钱向公司回售其握有的部分或 者全部本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债握有东说念主不错在公司公告后 的回售申诉期内进行回售，回售申诉期内乌有施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债终末一个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何贯穿三十个 走动日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东说念主有权将其握有的本次可转 债全部或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述走动日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊疗 公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则 在调整日前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱忖度打算，在调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱忖度打算。当期应计利息的忖度打算方式参见（十二） 款赎回要求的联系内容。   终末一个计息年度可转债握有东说念主在回售条件初次忻悦后可按上述商定条件 欺诈回售权一次，若在初次忻悦回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告的回 售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可从头使回售权。可转债握有东说念主不 能屡次欺诈部分回售权。   （十四）转股年度磋议股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的悉数鼓动（含因本次可转债转股形成的鼓动）均享受 当期股利。   （十五）限售期安排   本次定向刊行可转债无穷售安排。本次定向刊行可转债握有东说念主将其握有的可 诊疗公司债券转股的，所转股票自本次定向刊行可转债刊行扫尾之日（T+4 日） 起十八个月内不得转让。   若上述限售期安排与证券监管机构的监管想法不相符，将字据联系证券监管 机构的监管想法进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券            刊行情况通告书 的磋议礼貌实施。   （十六）本次刊行的申购报价及获配情况   公司及联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日进取交所报送《珠海华发实业股份 有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券刊行与承销决议》及《会后事项承诺 函》，并启动本次刊行。   在刊行东说念主讼师事务所的见证下，刊行东说念主和联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日向适合联系法律律例要求的 117 名（未剔除重迭机构）投资者发出了《珠海华 发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券认购邀请书》（以下简称 “《认购邀请书》”），《认购邀请书》发送名单包括刊行东说念主猖狂 2025 年 8 月 东、骨子禁止东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员偏执禁止或者施加要紧影响的关联 方、珠海华发实业股份有限公司回购专用证券账户以及香港中央结算有限公司， 未剔除重迭机构）；董事会决议公告后至刊行与承销决议报送前一日也曾提交认 购意向函的 1 名投资者；27 家证券投资基金经管公司、38 家证券公司、11 家保 险机构投资者、26 家其他投资者。   经核查，联席主承销商合计，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围适合 《证券刊行与承销经管方针》《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实 施笃定》等联系律例以及刊行东说念主鼓动会对于本次刊行联系决议的礼貌。同期，                                  《认 购邀请书》着实、准确、好意思满地预先奉告了竞价对象对于本次聘请刊行对象、确 定债券利率、分配数目的具体法则和时分安排等联系信息。   字据《认购邀请书》的商定，本次刊行接纳申购文献的时分为 2025 年 9 月 认购对象提交的灵验申购联系文献。   经联席主承销商和刊行东说念主讼师的共同核查阐述，19 个认购对象按照《认购 邀请书》的礼貌提交了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                            刊行情况通告书 债券之利率询价申诉表》偏执他附件并定期足额交纳了申购保证金（如需），均 为灵验申购。      灵验时天职全部灵验申购簿记数据情况如下：                         申诉首年票          是否交纳               是否为有 序号       刊行对象称号                申购金额（元）                         面利率（%）         保证金                 效申购      上海宁泉资产经管有限公司-宁      泉致远 39 号私募证券投资基金      上海合晟资产经管股份有限公      投资基金      上海合晟资产经管股份有限公      基金      东证融汇证券资产经管有限公            2.70    160,000,000      司                        3.70    300,000,000 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                       刊行情况通告书      字据投资者申购报价情况，并严格按照刊行决议及认购邀请书中确定的票面 利率、刊行对象及分配债券真实定重要和法则，确定本次刊行首年票面利率为 者获取配售，成为本次刊行的刊行对象，详情如下： 序号          刊行对象称号           获配金额（元）             获配张数（张）      上海合晟资产经管股份有限公司-合晟同晖      上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 39      号私募证券投资基金      上海合晟资产经管股份有限公司-合晟恒嘉      基石 2 号私募证券投资基金            共计                 4,800,000,000.00     48,000,000      经核查，联席主承销商合计，在本次刊行订价及配售经过中，刊行价钱（首 年票面利率）真实定、刊行对象的聘请、证券数目的分配均谨守了决议及认购邀 请书确定的重要和法则。在订价和配售经过中坚握了刊行东说念主和全体鼓动利益最大 化的原则，不存在罗致任何不对理的法则东说念主为掌握刊行价钱（首年票面利率）、 调控刊行数目等挫伤投资者利益的情况。 四、本次刊行的刊行对象概况 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券               刊行情况通告书   （一）刊行对象的基本情况 企业称号       国信证券股份有限公司 企业类型       上市股份有限公司 注册地址       深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 注册成本       961,242.9377 万元 主要办公场所     北京市西城区金融大街野蛮街 6 号国信证券大厦 5 层 法定代表东说念主      张纳沙 斡旋社会信用代码   914403001922784445            证券经纪；证券投资究诘；与证券走动，证券投资当作磋议的财务            参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销； 策划范围            金融居品代销；为期货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管            业务；股票期权作念市；上市证券作念市走动。 获配数目（张）    7,285,190 企业称号       诺德基金经管有限公司 企业类型       其他有限职守公司 注册地址       中国（上海）解放交易西宾区富城路 99 号 18 层 注册成本       10,000 万元 主要办公场所     上海市浦东新区富城路 99 号震旦国外大厦 18 层 法定代表东说念主      郑成武 斡旋社会信用代码   91310000717866186P            （一）发起、确立和销售证券投资基金；（二）经管证券投资基金； 策划范围       （三）经中国证监会批准的其他业务。【照章须经批准的风物，经            联系部门批准后方可开展策划当作】 获配数目（张）    7,141,450 企业称号       中信建投证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司（上市、国有控股） 注册地址       北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 注册成本       775,669.4797 万元 主要办公场所     北京市东城区鸿安国外大厦 法定代表东说念主      刘成 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                 刊行情况通告书 斡旋社会信用代码   91110000781703453H            许可风物：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资究诘；            证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司            提供中间先容业务。（照章须经批准的风物，经联系部门批准后方 策划范围       可开展策划当作，具体策划风物以联系部门批准文献简略可证件为            准）一般风物：金银成品销售。（除照章须经批准的风物外，凭营            业牌照照章自主开展策划当作）（不得从事国度和本市产业政策禁            止和限定类项方针策划当作。） 获配数目（张）    4,599,740 企业称号       中原基金经管有限公司 企业类型       有限职守公司（外商投资、非独资） 注册地址       北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 注册成本       23,800 万元 主要办公场所     北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 E 座 9 层 法定代表东说念主      张佑君 斡旋社会信用代码   911100006336940653            （一）基金召募；（二）基金销售；（三）资产经管；（四）从事            特定客户资产经管业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市 策划范围       场主体照章自主聘请策划风物，开展策划当作；照章须经批准的项            目，经联系部门批准后依批准的内容开展策划当作；不得从事国度            和本市产业政策退却和限定类项方针策划当作。） 获配数目（张）    4,599,740 企业称号       东方基金经管股份有限公司 企业类型       其他股份有限公司（非上市） 注册地址       北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 注册成本       33,333 万元 主要办公场所     北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼锐中心 26 层 法定代表东说念主      崔伟 斡旋社会信用代码   911100007635106822            基金召募；基金销售；资产经管；从事境外证券投资经管业务；中            国证监会许可的其他业务。（市集主体照章自主聘请策划风物，开 策划范围       展策划当作；照章须经批准的风物，经联系部门批准后依批准的内            容开展策划当作；不得从事国度和本市产业政策退却和限定类风物            的策划当作。） 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                刊行情况通告书 获配数目（张）    3,983,280 企业称号       招商证券股份有限公司 企业类型       上市股份有限公司 注册地址       深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号 注册成本       869,652.6806 万元 主要办公场所     北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层 法定代表东说念主      霍达 斡旋社会信用代码   91440300192238549B            证券经纪；证券投资究诘；与证券走动、证券投资当作磋议的财务            参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；            为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品业务；保障兼业代理 策划范围            业务；证券投资基金托管；股票期权作念市；上市证券作念市走动。（依            法须经批准的风物，经联系部门批准后方可开展策划当作，具体经            营风物以联系部门批准文献简略可证件为准） 获配数目（张）    3,698,760 企业称号       民生证券股份有限公司 企业类型       其他股份有限公司（非上市） 注册地址       中国（上海）解放交易西宾区浦明路 8 号 注册成本       1,137,287.8460 万元 主要办公场所     中国（上海）解放交易西宾区浦明路 8 号 法定代表东说念主      顾伟 斡旋社会信用代码   9111000017000168XK            许可风物：证券业务；证券投资究诘。（照章须经批准的风物，经            联系部门批准后方可开展策划当作，具体策划风物以联系部门批准 策划范围            文献简略可证件为准）一般风物：证券财务参谋人职业。（除照章须            经批准的风物外，凭营业牌照照章自主开展策划当作） 获配数目（张）    3,319,400 有限公司-合晟同晖 7 号私募证券投资基金”参与） 企业称号       上海合晟资产经管股份有限公司 企业类型       股份有限公司（非上市、当然东说念主投资或控股） 注册地址       中国（上海）解放交易西宾区杨高南路 729 号 21 层 2104 室 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                 刊行情况通告书 注册成本       21,000 万元            上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2104 主要办公场所            室 法定代表东说念主      胡远川 斡旋社会信用代码   913100005708232876            资产经管。【照章须经批准的风物，经联系部门批准后方可开展经 策划范围            营当作】 获配数目（张）    3,224,560 企业称号       浙商证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司（上市、国有控股） 注册地址       浙江省杭州市上城区五星路 201 号 注册成本       457,379.6639 万元 主要办公场所     上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 29 层 法定代表东说念主      吴承根 斡旋社会信用代码   91330000738442972K            许可风物：证券业务；证券投资基金托管（照章须经批准的风物，            经联系部门批准后方可开展策划当作，具体策划风物以审批效果为 策划范围            准）。一般风物：证券公司为期货公司提供中间先容业务（除照章            须经批准的风物外，凭营业牌照照章自主开展策划当作）。 获配数目（张）    1,801,960 企业称号       东证融汇证券资产经管有限公司 企业类型       有限职守公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册地址       中国（上海）解放交易西宾区新金桥路 255 号 540 室 注册成本       70,000 万元 主要办公场所     上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 37 层 法定代表东说念主      王钟 斡旋社会信用代码   91310000MA1FL15YX3            证券资产经管业务。【照章须经批准的风物，经联系部门批准后方 策划范围            可开展策划当作】 获配数目（张）    1,517,440 企业称号       东方金钱证券股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                  刊行情况通告书 企业类型       其他股份有限公司（非上市） 注册地址       西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼 注册成本       1,210,000 万元 主要办公场所     上海市宛平南路 88 号东方金钱大厦 10 楼 法定代表东说念主      戴彦 斡旋社会信用代码   91540000710910420Y            许可风物：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管 策划范围            （照章须经批准的风物，经联系部门批准后方可开展策划当作） 获配数目（张）    1,422,600 企业称号       华龙证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司 注册地址       兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱中心 21 楼 注册成本       633,519.4518 万元 主要办公场所     深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼 法定代表东说念主      祁建邦 斡旋社会信用代码   91620000719077033J            证券经纪；证券投资究诘；与证券走动、证券投资当作磋议的财务            参谋人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产经管；融资融券；代 策划范围       销金融居品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；            以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（照章须经批准的项            目，经联系部门批准后方可开展策划当作） 获配数目（张）    1,422,600 司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金”参与） 企业称号       上海宁泉资产经管有限公司 企业类型       有限职守公司（当然东说念主投资或控股） 注册地址       上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室 注册成本       2,000 万元 主要办公场所     上海浦东民生路 1518 号金鹰大厦 A 座 1001A 室 法定代表东说念主      杨东 斡旋社会信用代码   91310101MA1FP9JK85            投资经管、资产经管。【照章须经批准的风物，经联系部门批准后 策划范围            方可开展策划当作】 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                刊行情况通告书 获配数目（张）    1,327,760 份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金”参与） 企业称号       上海合晟资产经管股份有限公司 企业类型       股份有限公司（非上市、当然东说念主投资或控股） 注册地址       中国（上海）解放交易西宾区杨高南路 729 号 21 层 2104 室 注册成本       21,000 万元            上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2104 主要办公场所            室 法定代表东说念主      胡远川 斡旋社会信用代码   913100005708232876            资产经管。【照章须经批准的风物，经联系部门批准后方可开展经 策划范围            营当作】 获配数目（张）    1,327,760 企业称号       申港证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司（港澳台投资、未上市）            中国（上海）解放交易西宾区世纪正途 1589 号长泰国外金融大厦 注册地址 注册成本       431,500 万元 主要办公场所     深圳市福田区莲花路 2005 号新世界文博中心 39 楼 法定代表东说念主      邵亚良 斡旋社会信用代码   91310000MA1FL2352H            许可风物：证券业务；公募证券投资基金销售。（照章须经批准的 策划范围       风物，经联系部门批准后方可开展策划当作，具体策划风物以联系            部门批准文献简略可证件为准） 获配数目（张）    1,327,760     （二）刊行对象与刊行东说念主关联关系、最近一年要紧走动情况及畴昔走动安 排     本次刊行对象不包含刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓动、骨子禁止东说念主、董事、 监事、高档经管东说念主员偏执禁止或者施加要紧影响的关联方。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券    刊行情况通告书   本次刊行的最终刊行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在 要紧走动情况；猖狂本刊行情况通告书出具日，公司与刊行对象不存在畴昔走动 安排。对于畴昔可能发生的走动，公司将严格按照《公司规矩》及联系法律律例 的要求，施行相应的决策重要，并作充分的信息表示。   （三）刊行对象备案登记情况   字据申购效果，联席主承销商及刊行东说念主讼师对本次刊行的获配刊行对象是否 属于《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督经管暂行方针》和 《私募投资基金登记备案方针》以及《证券期货策划机构私募资产经管业务方针》 等法律、律例、范例性文献及自律法则所礼貌的私募投资基金备案情况进行了核 查，联系核查情况如下： 司、浙商证券股份有限公司、东方金钱证券股份有限公司、华龙证券股份有限公 司、申港证券股份有限公司以自有资金参与本次刊行认购，不属于中华东说念主民共和 国证券投资基金法》《私募投资基金监督经管暂行方针》和《私募投资基金登记 备案方针》以及《证券期货策划机构私募资产经管业务方针》等律例礼貌的私募 投资基金或私募基金经管东说念主，无需施行联系的登记备案手续。 参与认购，已按照磋议法律律例的要求进行了备案。 理公司，以其经管的资产经管策划居品参与认购。其用以参与认购的资产经管计 划已按照磋议法律律例的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 参与认购。其用以参与认购的资产经管策划已按照磋议法律律例的要求在中国证 券投资基金业协会进行了备案。 的资产经管策划居品参与认购。其用以参与认购的资产经管策划已按照磋议法律 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                刊行情况通告书 律例的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 合晟资产经管股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金、上海宁泉资 产经管有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金已按《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》《私募投资基金监督经管暂行方针》《私募投资基金登记备案方针》 以及《证券期货策划机构私募资产经管业务经管方针》等律例礼貌在中国证券投 资基金业协会完成了私募基金经管东说念主登记和私募投资基金备案，并已提供登记备 案施展文献。      综上，本次刊行的认购对象适合《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募 投资基金监督经管暂行方针》《私募投资基金登记备案方针》以及《证券期货经 营机构私募资产经管业务经管方针》等联系律例的礼貌，波及需要备案的居品均 已字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督经管暂行方针》 《私募投资基金登记备案方针》以及《证券期货策划机构私募资产经管业务经管 方针》等法律律例、范例性文献及自律法则的要求在中国证券投资基金业协会完 成登记备案。      （四）对于认购对象适合性的说明      字据《证券期货投资者适合性经管方针》《证券策划机构投资者适合性经管 实施引导（试行）》及联席主承销商投资者适合性经管联系轨制要求，本次刊行 参与报价并最终获配的投资者均已按照联系律例和《认购邀请书》中的投资者适 当性经管要求提交了联系材料，联席主承销商对本次刊行的获配对象的投资者适 当性核查论断为：                                        居品风险等第与风险 序号          刊行对象             投资者分类                                        承受才略是否匹配 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                    刊行情况通告书                                            居品风险等第与风险 序号           刊行对象               投资者分类                                            承受才略是否匹配       上海合晟资产经管股份有限公司-合晟       同晖 7 号私募证券投资基金       上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远       上海合晟资产经管股份有限公司-合晟       恒嘉基石 2 号私募证券投资基金      经核查，本次刊行对象均适合《证券期货投资者适合性经管方针》《证券经 营机构投资者适合性经管实施引导（试行）》及联席主承销商投资者适合性经管 联系轨制要求。 五、本次刊行联系机构的情况      （一）保荐东说念主（联席主承销商） 机构称号       国金证券股份有限公司 法定代表东说念主      冉云 办公地址       上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国外大厦 23 楼 电话         021-68826801 传真         021-68826800 保荐代表东说念主      朱垚鹏、解明 风物协办东说念主      李嵩 风物组成员      程超、宋乐真、于千惠 机构称号       华金证券股份有限公司 法定代表东说念主      燕文波 办公地址       上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                 刊行情况通告书 电话        021-20655588 传真        021-20655508 保荐代表东说念主     李琼娟、袁庆亮 风物协办东说念主     黄平 风物组成员     褚洪辉、刘萌、李晨光、郭永辉、彭峥烨、王兵、刘申、陈文东      （二）联席主承销商 机构称号      中国国外金融股份有限公司 法定代表东说念主     陈亮 办公地址      北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话        010-65051166 传真        010-65051156 风物组成员     刘昀、徐洋、孙怡驰、黄凯、梁月      （三）刊行东说念主讼师 机构称号      广东恒益讼师事务所 机构崇拜东说念主     欧阳奕 办公地址      广州市河汉区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 3401 房自编 10-12 单位 电话        020-39829000 传真        020-83850222 承办讼师      黄卫、吴肇棕      （四）审计机构及验资机构 机构称号      中审众环司帐师事务所（出奇平庸合资） 机构崇拜东说念主     石文先 办公地址      湖北省武汉市武昌区生果湖街说念中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 电话        027-86772217 传真        027-85424329 承办注册司帐师   韩振平、王兵、宋锦锋      （五）评级机构 机构称号      趋附资信评估股份有限公司 机构崇拜东说念主     万华伟 办公地址      北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 电话        010-85679696 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券   刊行情况通告书 传真       010-85679228 资信评级东说念主员   杨哲、朱一汀 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                              刊行情况通告书               第二节 刊行前后联系情况对比 一、本次刊行前后公司前十名鼓动变化情况      （一）本次刊行前公司前十名鼓动握股情况      本次刊行完成前，猖狂 2025 年 6 月 30 日，公司前十名鼓动握股情况如下表 所示： 序号    鼓动称号或姓名        握股数目（股）         握股比例      股份性质     限售股份数（股）      珠海华发集团有限公      司      中央汇金资产经管有      限职守公司      宇宙社保基金四一三      组合      珠海华发详尽发展有      限公司      华金证券－珠海华发      详尽发展有限公司－      华金证券融汇 314 号单      一资产经管策划      中国农业银行股份有      限公司－中证 500 走动      型绽开式指数证券投      资基金      中国工商银行股份有      限公司－南边中证全      指房地产走动型绽开      式指数证券投资基金      宇宙社保基金逐一二      组合        共计            1,128,014,073    41.00%     -                -      （二）本次刊行后公司前十名鼓动握股情况      本次发步履向特定对象刊行可诊疗公司债券，假定以上述猖狂 2025 年 6 月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                             刊行情况通告书 本结构。      本次刊行完成前，公司总股本为 2,752,152,116 股，假定全部刊行对象按照 运转转股价钱将全部可诊疗债券转股，不磋议其他要素，则转股完成后，公司总 股本将增至 3,432,038,758 股（瞻望数），公司前十大鼓动握股情况如下： 序号    鼓动称号或姓名       握股数目（股）         握股比例      股份性质     限售股份数（股）      珠海华发集团有限公      司      国信证券股份有限公      司      诺德基金浦江 827 号      单一资产经管策划      中央汇金资产经管有      限职守公司      宇宙社保基金四一三      组合      招商证券股份有限公      司      珠海华发详尽发展有      限公司      民生证券股份有限公      司      上海合晟资产经管股      份有限公司-合晟同晖      金        共计           1,312,474,687    38.24%     -        342,304,673   注：转股后前十大鼓动握股情况以新增股份登记后中国证券登记结算有限职守公司上海 分公司提供的数据为准；本次刊行的刊行对象以骨子握股的居品情况进行测算。 二、本次刊行可诊疗公司债券对公司的影响      （一）对公司股本结构的影响      本次发步履向特定对象刊行可诊疗公司债券，握有东说念主转股前，不会影响公司 股本总额。本次刊行后与刊行前总股本保握一致，即 2,752,152,116 股。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券          刊行情况通告书   猖狂本刊行情况通告书签署日，公司总股本为 2,752,152,116 股，华发集团 径直及波折通过子公司华发详尽发展偏执一致行动东说念主 314 号资产经管策划禁止 刊行东说念主 29.64%的股份，为公司的控股鼓动；珠海市国资委握有华发集团 93.51% 的权益，为公司骨子禁止东说念主。本次刊行前后，公司的控股鼓动均为华发集团，实 际禁止东说念主均为珠海市国资委。本次刊行不会导致公司的禁止权发生变化。   （二）对公司资产结构的影响   本次刊行完成后，公司的资产总额与欠债总额将同期增多，由于可诊疗公司 债券兼具股权与债权两种性质，债券握有东说念主可聘请是否将所握有的债券进行转 股。假定其他财务数据不变的情况下，在债券握有东说念主完成转股后，公司的净资产 将有所增多，资产欠债率将有所下跌，公司的成本实力将进一步擢升，偿债风险 也随之裁减，有益于增多公司的得当策划才略和全体实力。   （三）对公司业务结构的影响   本次召募资金投资风物主要围绕公司主营业务张开，适合国度产业政策和公 司全体策划发展计谋，具有精致的市集远景。本次召募资金投资项方针实施有益 于收场公司业务的进一步拓展，正经和发展公司在行业中的竞争上风，提高公司 盈利才略，适合公司永久发展需求及鼓动利益。本次召募资金投资风物与公司现 有主营业务磋议细巧，是公司计谋的灵验实施。本次刊行后公司业务结构不会发 生要紧变化。   （四）对公司经管的影响   本次刊行前，公司已按照《公司法》《证券法》偏执他磋议法律律例的要求， 建立并渐渐完善法东说念主经管结构，范例公司运作。本次刊行后，上市公司的控股股 东及骨子禁止东说念主不变，公司将不时严格按照上述法律律例及《公司规矩》的要求， 不休完善公司经管结构，范例公司运作。   （五）对公司同行竞争和关联走动的影响   本次刊行不会新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公道的关联走动，或 者严重影响公司出产策划沉寂性的情形。若畴昔公司因平素的策划需要与刊行对 象偏执关联方发生走动，公司将按照现行法律律例和公司规矩的礼貌，免除市集 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券    刊行情况通告书 化原则公道、公允、公正地确定走动价钱，并施行必要的批准重要和相应的信息 表示义务。   （六）对公司董事、高档经管东说念主员和科研东说念主员结构的影响   本次刊行不会对公司董事、高档经管东说念主员和科研东说念主员结构变成要紧影响。若 畴昔公司拟调整董事、高档经管东说念主员和科研东说念主员结构，将字据磋议礼貌施行必要 的法律重要和信息表示义务。 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券     刊行情况通告书 第三节 保荐东说念主（联席主承销商）对于本次刊行经过和刊行              对象合规性的论断性想法   保荐东说念主（联席主承销商）国金证券、华金证券合计：   “本次刊行施行了必要的里面决策及外部审批重要，本次刊行的组织经过严 格谨守联系法律和律例，以及刊行东说念主董事局、鼓动会及中国证监会甘心注册批复 的要求；   本次刊行的订价、可转债配售经过，包括《认购邀请书》发送对象的范围和 发送经过、发送缴款通告书、缴款和验资经过适合《公司法》《证券法》《注册 经管方针》《实施笃定》等法律、律例及范例性文献以及刊行东说念主对于本次刊行的 董事局、鼓动会决议及本次刊行的《刊行与承销决议》的联系礼貌；   本次刊行对认购对象的聘请公道、公正，适合上市公司偏执全体鼓动的利益， 适合《证券法》《注册经管方针》《实施笃定》等法律、律例的礼貌及本次刊行 的《刊行与承销决议》的联系礼貌。刊行对象不存在刊行东说念主和联席主承销商的控 股鼓动、骨子禁止东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员偏执禁止或者施加要紧影响的 关联方。刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓动、骨子禁止东说念主、董事、监事、高档管 理东说念主员偏执禁止或者施加要紧影响的关联方未通过径直或波折方式参与本次发 行认购。本次刊行对象认购资金开端的信息着实、准确、好意思满，认购资金安排能 够灵验钦慕刊行东说念主及中小鼓动正当权益，适合《证券法》《注册经管方针》《实 施笃定》等法律律例的礼貌。   刊行东说念主本次向特定对象刊行在刊行经过和认购对象聘请等各个方面，适合发 行东说念主对于本次刊行的董事局、鼓动会决议和《刊行与承销决议》的联系礼貌，充 分体现了公道、公正原则，适合上市公司及全体鼓动的利益。” 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券     刊行情况通告书 第四节 联席主承销商对于本次刊行经过和刊行对象合规性                  的论断性想法   联席主承销商中金公司合计：   “本次刊行施行了必要的里面决策及外部审批重要，本次刊行的组织经过严 格谨守联系法律和律例，以及刊行东说念主董事局、鼓动会及中国证监会甘心注册批复 的要求；   本次刊行的订价、可转债配售经过，包括《认购邀请书》发送对象的范围和 发送经过、发送缴款通告书、缴款和验资经过适合《公司法》《证券法》《注册 经管方针》《实施笃定》等法律、律例及范例性文献以及刊行东说念主对于本次刊行的 董事局、鼓动会决议及本次刊行的《刊行与承销决议》的联系礼貌；   本次刊行对认购对象的聘请公道、公正，适合上市公司偏执全体鼓动的利益， 适合《证券法》《注册经管方针》《实施笃定》等法律、律例的礼貌及本次刊行 的《刊行与承销决议》的联系礼貌。刊行对象不存在刊行东说念主和联席主承销商的控 股鼓动、骨子禁止东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员偏执禁止或者施加要紧影响的 关联方。刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓动、骨子禁止东说念主、董事、监事、高档管 理东说念主员偏执禁止或者施加要紧影响的关联方未通过径直或波折方式参与本次发 行认购。本次刊行对象认购资金开端的信息着实、准确、好意思满，认购资金安排能 够灵验钦慕刊行东说念主及中小鼓动正当权益，适合《证券法》《注册经管方针》《实 施笃定》等法律律例的礼貌。   刊行东说念主本次向特定对象刊行在刊行经过和认购对象聘请等各个方面，适合发 行东说念主对于本次刊行的董事局、鼓动会决议和《刊行与承销决议》的联系礼貌，充 分体现了公道、公正原则，适合上市公司及全体鼓动的利益。” 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券   刊行情况通告书 第五节 刊行东说念主讼师对于本次刊行经过和刊行对象合规性的                   论断性想法   刊行东说念主讼师广东恒益讼师事务所合计：   “本次刊行已获取必要的批准和授权；本次刊行的刊行经过和认购对象适合 《注册经管方针》《刊行承销方针》《刊行承销笃定》等礼貌及刊行东说念主董事局、 鼓动会联系决议，适合中国证监会甘心本次刊行注册批复的要求；本次刊行经过 波及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购契约》等法律文献着实、正当、有 效。” 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券    刊行情况通告书               第六节    中介机构声明               （中介机构声卓见后附页） 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                  刊行情况通告书            保荐东说念主（联席主承销商）声明   本主承销商已对珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债 券刊行情况通告书进行了核查，阐述不存在造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏， 并对其着实性、准确性和好意思满性承担相应的法律职守。   保荐机构董事长：   （法定代表东说念主）            冉        云   保荐代表东说念主：                      朱垚鹏                解   明   风物协办东说念主：                      李        嵩                                   国金证券股份有限公司                                     年       月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券            刊行情况通告书            保荐东说念主（联席主承销商）声明   本主承销商已对珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债 券刊行情况通告书进行了核查，阐述不存在造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏， 并对其着实性、准确性和好意思满性承担相应的法律职守。 风物协办东说念主：                       黄    平 保荐代表东说念主：                       李琼娟            袁庆亮 保荐机构法定代表东说念主：                       燕文波                                华金证券股份有限公司                                  年     月   日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书                联席主承销商声明   本联席主承销商已对珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公 司债券刊行情况通告书进行了核查，阐述不存在造作记录、误导性敷陈或要紧遗 漏，并对其着实性、准确性和好意思满性承担相应的法律职守。   法定代表东说念主：                   陈   亮                              中国国外金融股份有限公司                                  年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                  刊行情况通告书                 刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读本刊行情况通告书，阐述本刊行情况通告书的内容与 本所出具的法律想法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在本刊行情况通告 书中援用的法律想法书的内容无异议，阐述本刊行情况通告书不因援用上述内容 而出现造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。                                       广东恒益讼师事务所                              负 责 东说念主：                                            欧阳奕                              承办讼师：                                            黄   卫                              承办讼师：                                            吴肇棕                                        年       月   日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券             刊行情况通告书                   审计机构声明   中审众环司帐师事务所（出奇平庸合资）（简称“本所”）及署名注册司帐 师已阅读《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券刊行情况 通告书》（以下简称“刊行情况通告书”），阐述本刊行情况通告书内容与本所 出具的文号为众环审字（2024）0500685 号和众环审字（2025）0500368 号的审 计通告等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在本刊行情况通告书 中援用的文号为众环审字（2024）0500685 号和众环审字（2025）0500368 号的 审计通告等文献的内容无异议，阐述本刊行情况通告书不因上述内容而出现造作 记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。 署名注册司帐师：     韩振平               王 兵                  宋锦锋 司帐师事务所崇拜东说念主：     石文先                       中审众环司帐师事务所（出奇平庸合资）                                  年     月         日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券             刊行情况通告书                  验资机构声明   中审众环司帐师事务所（出奇平庸合资）（简称“本所”）及署名注册司帐 师已阅读《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券刊行情况 通告书》（以下简称“刊行情况通告书”），阐述本刊行情况通告书内容与本所 出具的文号为众环验字（2025）0500014 号的验资通告不存在矛盾。本所及署名 注册司帐师对刊行东说念主在本刊行情况通告书中援用的文号为众环验字（2025） 造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。 署名注册司帐师：     韩振平                      王 兵 司帐师事务所崇拜东说念主：     石文先                       中审众环司帐师事务所（出奇平庸合资）                                    年   月    日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券                刊行情况通告书                  评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读本刊行情况通告书，阐述本刊行情况通告 书与本机构出具的资信评级通告不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行 东说念主在本刊行情况通告书中援用的资信评级通告的内容无异议，阐述本刊行情况报 告书不因援用上述内容而出现造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的 法律职守。   评级机构崇拜东说念主：                     万华伟   署名资信评级东说念主员：                     杨        哲        朱一汀                                  趋附资信评估股份有限公司                                       年    月   日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券          刊行情况通告书                     第七节 备查文献    一、备查文献    二、查阅场所   地址：珠海市新生路 155 号   磋议方式：0756-8282111   地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国外大厦 13 层   电话：021-68826801   传真：021-68826800   地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层   电话：021-20655588   传真：021-20655508 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书   地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   电话：010-65051166   传真：010-65051156 珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司债券           刊行情况通告书   （本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可诊疗公司 债券刊行情况通告书》之盖印页）                              珠海华发实业股份有限公司                                  年   月    日