4                   !"#$%&'&()'('''*+,-               .///0/                                        0995  !"#$%&'     ()*+,-7.0/0%&12 993 45 946789:; ? @ABCDEFGH8IJK%&LMNOPQRSIJLTUVWXYCZ[\]^ _`aCbcb9def1Mghij,klNOPQRS1glTUmn9Fd1Mop qmn r9sOtIJLVWuvwCxy87z{|d}bd~C01X?7? ?X?C??d~?0%&C??]()C???G0%&8IJLVWXYCZ[ \? .0??]()C.0??_?ef??l??.??s4 5?9??0X??8 C]?.0??e7()?}0%&??8C?[\7?/? ??xC.0??]     ¤?0%& 993 595 46?§C4¨???4?¨?l?d993 55 56 ?§C4¨???4°¨?l?d993 5 5?6?§C4¨???4°¨±?l? ? 993 595 96?§C 9934????!?·l7??ef1Mghij,kl? M??C???N1g?I?99?5?U??70%&DEFGH8????? ?@ABCIJL]??IJL8??8? ?@AB7^??87?$; ?37???1Mopq??op]     ?().0712 993 45 946770%&??IJL8VWXY??;@AB ?N·?'???×?U7?????ad???Ot??8?aN? àá??U@AB ??=???70%&8IJL?VWXY;@AB 5??N·?'???×?èéê????éè?ê??é??ìéíU]q# ?0123??G0%&?Z?C??8IJLVWXYC017?{0%&? ÷IJK%&LM?ùd?útD#n?ü2?X???a7???a]0?a?123C ?47?58?01 rC??l??t?l???rq6n] 附件1：                                      可洽商公司债券实质召募资金情况明细表                                                                      限度2025年9月29日止 公司称呼：珠海华发实业股份有限公司                                                                                                                                   货币单元：东说念主民币元                                                                      刊行可洽商公司债券实质召募资金情况 刊行单元                       刊行收入                                                                        刊行开销  称呼                                                                                                                                                           刊行实质召募资                            债券认                                                          审计及验资          信用评级         信息露馅及        登记托管费                          金净额            刊行总和                        小计            承销保荐费            讼师用度                                                                        小计                            购利息                                                            费             费           材料制作费         等其他 珠海华发 实业股份    4,800,000,000.00          4,800,000,000.00   72,641,509.43   2,068,981.03       1,334,905.66   141,509.43   443,396.23   226,415.09   76,856,716.87   4,723,143,283.13 有限公司 合   计   4,800,000,000.00          4,800,000,000.00   72,641,509.43   2,068,981.03       1,334,905.66   141,509.43   443,396.23   226,415.09   76,856,716.87   4,723,143,283.13 附件 2：                         考证事项说明    一、刊行东说念主基本情况    珠海华发实业股份有限公司（以下简称“贵公司”大略“华发股份”                                 ）前身系珠海华发集                ）的全资子公司珠海经济特区华发房地产公司。1992 年 4 团有限公司（以下简称“华发集团” 月 20 日，经珠海市经济体制校正委员会珠体改委[1992]50 号文批准，在珠海经济特区华发房 地产公司的基础上改选栽种为珠海经济特区华发房地产股份有限公司。1992 年 10 月 6 日，经 珠海市经济体制校正委员会珠体改委[1992]93 号文批准改名为现名，并于 1994 年 12 月 30 日 经广东省经济体制校正委员会粤体改[1994]140 号文证明。经中国证券监督处分委员会证监发 行[2004]7 号文批准，2004 年 2 月 25 日，贵公司刊行之 A 股在上海证券往复所上市。现抓有 颐养社会信用代码为 9144040019256618XC 的买卖派司。    过程积年派送红股、配售新股、转增股本、增发新股、非公开导行股票等，限度 2025 年    二、审批及刊行情况    凭据贵公司 2024 年 12 月 9 日召开的第十届董事局第四十八次会议、2025 年 1 月 10 日召 开的第十届董事局第五十次会议、2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事局第五十二次会议与 年 8 月 4 日出具《对于甘心珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可洽商公司债券注册的   （证监许可﹝2025﹞1644 号）核准，贵公司向特定对象刊行面值不逾越 4,800,000,000.00 批复》                       。本次可转债刊行数目认为 4,800 万张，每 元东说念主民币的可洽商公司债券（以下简称“可转债”） 张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行，期限为 6 年，并在上海证券往复所挂牌往复。    本次债券刊行聘请向特定对象刊行可洽商公司债券的模式。国金证券股份有限公司、华金 证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司动作联席主承销商追究组织实行贵公司向特定 对象刊行可洽商公司债券的承销职责。联席主承销商须于 2025 年 9 月 29 日将投资者申购资金 汇总，扣除国金证券股份有限公司的承销保荐费后划入贵公司指定的召募资金专项存储账户 中。     三、审验效用 东说念主民币 4,800,000,000.00 元，上述召募资金在扣除已支付的承销保荐费（不含升值税）东说念主民币 券股份有限公司汇入贵公司召募资金专项存储账户。具体情况如下：   银行户名               开户行称呼                     账号              金额（东说念主民币元） 珠海华发实业股          渤海银行股份有限公司珠 份有限公司            海分行买卖部 珠海华发实业股          珠海华润银行股份有限公 份有限公司            司香洲支行 珠海华发实业股          中原银行股份有限公司珠 份有限公司            海分行 珠海华发实业股          上海浦东发展银行股份有 份有限公司            限公司珠海分行买卖部 珠海华发实业股          中国竖立银行股份有限公 份有限公司            司珠海海滨支行 珠海华发实业股          兴业银行股份有限公司横 份有限公司            琴粤澳深度配合分别行 珠海华发实业股          中信银行股份有限公司珠 份有限公司            海分行买卖部 珠海华发实业股          交通银行股份有限公司珠 份有限公司            海香洲支行 珠海华发实业股          中国银行股份有限公司珠 份有限公司            海湾仔支行                           合   计                                4,768,066,037.74 东说念主民币 4,800,000,000.00 元，每张面值为 100 元，认为 4,800 万张。扣除与刊行相关的用度（不 含 增 值 税 ） 共 计 东说念主 民 币 76,856,716.87 元 后 ， 贵 公 司 共 筹 得 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币     经审核，刊行用度明细如下：                 用度类别                        不含升值税金额（东说念主民币元） 承销保荐费                                                            72,641,509.43 讼师费                                                               2,068,981.03 审计及验资费                                                            1,334,905.66 信用评级费                                                               141,509.43 信息露馅及材料制作费                                                          443,396.23 登记托管费等其他                                                            226,415.09                 合     计                                          76,856,716.87